Finanz- & Versicherungsvertrieb
Finanz- & Versicherungsvertrieb umfasst die Beratung und Vermittlung von Versicherungen, Vorsorge, Krediten und Geldanlagen sowie die Kundengewinnung. Hier findest du 7 Produkte als Videokurs, Bundle, E-Book und Coaching, von der Sachkunde nach § 34k GewO über die betriebliche Krankenversicherung bis zu Videomarketing im Vertrieb. Achte bei der Auswahl darauf, ob du Prüfungswissen, Produktwissen oder Vertriebsmethoden suchst und welches Format zu deinem Alltag passt.
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Regelmäßige Weiterbildung für § 34k GewO Darlehensvermittler
§ 34k GewO Verbraucherdarlehensvermittler/-in – Sachkundekurs
Fachkräfte finden & binden? – bKV-Video für Vertrieb
Fachkräfte finden & binden? – bKV-Vertriebspaket von Susanne Mappes
Autoren in Finanz- & Versicherungsvertrieb
Was Finanz- & Versicherungsvertrieb umfasst
Finanz- & Versicherungsvertrieb bezeichnet die Beratung und Vermittlung von Versicherungen, Vorsorgeprodukten, Krediten und Geldanlagen. Dazu gehören Fachwissen zu Produkten und gesetzlichen Vorgaben (etwa Sachkundeanforderungen nach der Gewerbeordnung), Gesprächsführung mit Kunden, Bedarfsanalyse und die Gewinnung neuer Mandanten über digitale Kanäle. In dieser Kategorie findest du 7 Produkte: 3 Videokurse, 2 Bundles, 1 E-Book und 1 Coaching.
Für wen die Kurse gedacht sind
Die Angebote richten sich an Versicherungsvermittler, Finanzmakler, Finanzberater und Angestellte im Innen- oder Außendienst von Banken und Versicherungen. Einsteiger, die eine Zulassung anstreben, finden hier zum Beispiel den Sachkundekurs § 34k GewO Verbraucherdarlehensvermittler/-in (IHK). Wer schon im Beruf steht und sich zu Marktentwicklungen orientieren möchte, kann mit dem E-Book Was ein Finanzdienstleister heute wissen muss … starten. Für Fragen aus der eigenen Praxis gibt es das 15 min. Coaching – Paket.
Worauf du bei der Auswahl achtest
- Ziel: Brauchst du Sachkunde für eine Prüfung, Produktwissen zu einem Thema wie der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) oder Methoden zur Kundengewinnung, etwa Videomarketing?
- Format: Videokurse eignen sich für strukturiertes Lernen im eigenen Tempo, ein E-Book für den schnellen Überblick, ein Coaching für individuelle Fragen.
- Anbieter: Prüfe, ob die Person selbst im Finanz- oder Versicherungsvertrieb tätig ist oder war.
- Umfang und Zugang: Wie lange hast du Zugriff, gibt es Arbeitsmaterialien oder eine Teilnahmebestätigung?
Was becomePro für diese Kategorie prüft
Für jedes Produkt haben wir die Verkaufsseite und die Bestellseite gelesen, Preis und Verfügbarkeit gegengeprüft, den Anbieter recherchiert und die Inhalte zusammengefasst. Bewertungen erfinden wir nicht: Wo keine Erfahrungsberichte vorliegen, steht das auch so auf der Produktseite.
Häufige Fragen zu Finanz- & Versicherungsvertrieb
Brauche ich Vorkenntnisse für Kurse im Finanz- & Versicherungsvertrieb?
Das hängt vom Produkt ab. Sachkundekurse wie zu § 34k GewO sind für Einsteiger ohne Zulassung ausgelegt. Coachings und Themenkurse wie zur bKV setzen meist voraus, dass du bereits Kunden berätst oder das Grundvokabular der Branche kennst.
Wie lange dauert es, einen Kurs in dieser Kategorie durchzuarbeiten?
Ein E-Book liest du in wenigen Stunden, Videokurse verteilen sich je nach Umfang über mehrere Tage oder Wochen. Das Coaching-Paket ist auf 15-Minuten-Einheiten aufgeteilt. Die konkrete Dauer steht jeweils auf der Produktseite.
Erhalte ich ein anerkanntes Zertifikat, zum Beispiel für § 34k GewO?
Der Sachkundekurs bereitet auf die IHK-Prüfung vor; den Sachkundenachweis erhältst du von der IHK nach bestandener Prüfung, nicht vom Kurs selbst. Andere Kurse bieten teils Teilnahmebestätigungen, was auf der Produktseite vermerkt ist.
Wie ist das Preisniveau bei Kursen zum Finanz- & Versicherungsvertrieb?
Die Spanne reicht von günstigen E-Books bis zu Bundles und Coachings im mittleren Bereich. Sachkundekurse mit Prüfungsvorbereitung liegen in der Regel höher als einzelne Themenkurse.
Was unterscheidet diese Kategorie von allgemeinen Vertriebskursen?
Allgemeine Vertriebskurse behandeln Gesprächsführung und Abschlusstechniken branchenübergreifend. Hier geht es um die Besonderheiten der Finanz- und Versicherungsbranche: gesetzliche Zulassung, Produktwissen und die Ansprache von Kunden in einem beratungsintensiven Umfeld.