Was ein Finanzdienstleister heute wissen muss – Ratgeber E-Book

Du möchtest Deinen Beruf mit Überzeugung ausüben – und Dich nicht ständig dafür rechtfertigen? „Was ein Finanzdienstleister heute wissen muss …“ von Robert Peukert richtet sich an Kolleginnen und Kollegen, die ihre Rolle neu denken wollen. Das Buch verbindet einen Weckruf an die Finanz- und Versicherungsbranche mit Inspirationen, Praxistipps und echten Beispielen. Für Deinen Alltag bedeutet das: mehr Klarheit über Deinen Beitrag als Berater, mehr Struktur im eigenen Geschäft und mehr Freude daran, Menschen mit Begeisterung zu beraten.

Warum die besten Jahre der Finanzdienstleistung noch vor uns liegen

„Langweilig und kompliziert“: Dieses Bild unserer Branche kennst Du vermutlich. Vielleicht kennst Du auch das Gefühl, Dich für Deinen Beruf kleinmachen zu müssen. Genau hier setzt das Buch an. Es lädt Dich ein, Finanzdienstleistung wieder als eine spannende, verantwortungsvolle Aufgabe zu betrachten – und den eigenen Berufsstand selbstbewusst mitzugestalten.

Die Botschaft ist klar: Die besten Jahre liegen noch vor uns, wenn wir bereit sind, uns neu aufzustellen. Gemeint ist kein bloßer Optimismus. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, mit Haltung zu beraten und die eigene Rolle bewusst zu gestalten. Statt auf bessere Umstände zu warten, richtest Du Deinen Blick auf das, was Du selbst verändern kannst.

Im Interview zum Buch beschreibt Robert Peukert seinen Anspruch deutlich: Top-Berater verdienen dieselbe Anerkennung wie Ärzte oder Polizisten. Schluss mit Schämen und Ducken. Das Handbuch will dazu beitragen, den guten Ruf der Branche wiederherzustellen und die Wertschätzung für Deinen Beruf zu erhöhen. Sein Leitgedanke lautet: „Der neue Finanzberater: Eine Mission für Erfolg, Mensch und Branche“. Unternehmerischer Erfolg, Menschlichkeit und Verantwortung gehören für ihn zusammen.

Was „Was ein Finanzdienstleister heute wissen muss …“ für Dich anstoßen kann

Dieses Buch ist für Dich gedacht, wenn Du mehr willst als den nächsten Abschluss. Wenn Du nicht nur mitlaufen, sondern gestalten möchtest. Und wenn Du bereit bist, Deine bisherige Vorstellung von Beratung zu hinterfragen. Es spricht Finanzdienstleister, Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter, Finanzanlagenvermittler und Berater an – selbstständig oder angebunden, vom Einsteiger bis zum erfahrenen Profi.

Robert Peukert hat zwei Bücher aus seiner täglichen Praxis als Finanzdienstleister geschrieben. Beide sollen Kolleginnen und Kollegen weiterbringen. Dabei setzen sie unterschiedliche Schwerpunkte:

Hier steht der Weckruf im Mittelpunkt: ein Handbuch für Menschen aus der Finanz- und Versicherungsbranche, die ihre Arbeit nicht auf das Verkaufen reduzieren möchten. Du brauchst dafür kein bestimmtes Erfahrungsniveau. Entscheidend ist Deine Bereitschaft, neue Impulse aufzunehmen und auf Dein eigenes Geschäft zu übertragen.

Verantwortung übernehmen und Beratung mit Haltung gestalten

Schuldzuweisungen bringen die eigene Entwicklung nicht voran. Das Buch lenkt Deinen Blick deshalb auf drei Bereiche, für die Du Verantwortung übernehmen kannst: Dich selbst, Deine Kunden und unsere Branche. Die Veränderung beginnt nicht bei anderen. Sie beginnt mit der Frage, wie Du Deinen Beruf verstehst und täglich ausfüllst.

Robert Peukert formuliert seine Absicht so: „Ich habe diese Bücher nicht geschrieben, um zu belehren – sondern um zu bewegen.“ Dieser Anspruch prägt den Ton: praxisnah, ehrlich und mit Begeisterung. Seine Werte beim Schreiben sind Echtheit, Begeisterung und der Glaube daran, dass Veränderung immer möglich ist.

Für Dich heißt das: Du darfst Deine Rolle größer denken als den reinen Verkauf. Beratung mit Haltung verbindet fachliche Arbeit mit der Art, wie Du Menschen begegnest. Das Buch ermutigt Dich, nicht nur über Veränderung zu sprechen, sondern sie im eigenen Handeln sichtbar zu machen. Dazu passt der Leitsatz des Autors: „Vormachen hat eine magische Wirkung auf unser Gegenüber.“

Der Autor kennt Zweifel und Krisen aus eigener Erfahrung. Er ist den Weg der persönlichen Entwicklung selbst gegangen. Seine Impulse kommen deshalb aus dem Wunsch, Erfahrungen weiterzugeben – und Dir Mut zu machen, Deinen eigenen Weg bewusster zu gestalten.

Von echter Unternehmerpraxis für Deinen Alltag profitieren

Die Anregungen entstehen aus echten Erfahrungen, ehrlichen Gesprächen und täglicher Arbeit. Robert Peukert begleitet seit vielen Jahren Menschen in der Finanz- und Versicherungsbranche dabei, ihren Beruf mit mehr Struktur, Klarheit und Freude neu zu denken. Er schreibt zugleich als aktiver Finanzdienstleister und Unternehmer: Laut Branchenmedien ist er Geschäftsführer der Lieblingsmakler GmbH & Co. KG in Jena.

Im Branchen-Podcast schildert er, dass er sich mit 19 Jahren selbstständig gemacht und aus jedem Fehler gelernt hat. Diese jahrzehntelange Praxiserfahrung bildet den Hintergrund des Buches. Du liest damit Impulse eines Kollegen, der unternehmerische Verantwortung selbst trägt und die Herausforderungen der Branche aus dem eigenen Alltag kennt.

Als Ausgangspunkt nennt er im Interview seine eigenen Ergebnisse: siebenstelliger Umsatz, Traumkunden, zufriedene Top-Mitarbeiter, Systeme und Prozesse, jährlich zweistelliges Wachstum sowie 10 bis 11 Wochen Urlaub im Jahr. Das sind die von ihm geschilderten Erfahrungen, aus denen er seine Anregungen ableitet – keine Ergebniszusage für Dein Geschäft.

Interessant ist dabei das Zusammenspiel: Erfolg soll nicht losgelöst von Menschen, Strukturen oder persönlichem Freiraum betrachtet werden. Das Handbuch gibt Dir Anlass, diese Bereiche gemeinsam anzuschauen und zu überlegen, welche Erfahrungen Du auf Deine eigene Arbeit übertragen kannst.

Mit mehr Struktur, Klarheit und Freude beraten

Was kannst Du aus der Lektüre für Dich mitnehmen? Vor allem eine bewusstere Haltung zu Deiner Arbeit und praktische Impulse für ihre Gestaltung. Inspirationen, Praxistipps und echte Beispiele machen die Gedanken greifbar. Du kannst sie an Deinem eigenen Geschäft prüfen und dort anwenden, wo sie zu Deiner Situation passen.

• Deine Rolle neu definieren: Du setzt Dich damit auseinander, welchen Beitrag Du als Berater leisten möchtest – über das reine Verkaufen hinaus.
• Mit Begeisterung beraten: Du erhältst Anregungen für Beratung, die von Haltung und Echtheit getragen wird.
• Verantwortung übernehmen: Du konzentrierst Dich auf Deine Möglichkeiten, statt bei Schuldzuweisungen stehen zu bleiben.
• Mehr Struktur und Klarheit gewinnen: Du betrachtest Deinen Berufsalltag neu und findest Impulse für eine bewusstere Gestaltung Deiner Arbeit.
• Freude am Beruf stärken: Du richtest den Blick wieder auf das, was Finanzdienstleistung wertvoll und spannend macht.
• Erfahrungen praktisch nutzen: Du überträgst passende Praxistipps und Beispiele auf Dein eigenes Geschäft.

Die Einladung des Autors ist ausdrücklich mit Deiner eigenen Offenheit und Umsetzung verbunden: „Es wird dich verändern – wenn du dich öffnest, wenn du es zulässt und das Wissen anwendest.“ Lesen ist der Anfang. Den nächsten Schritt gehst Du, indem Du die Gedanken auf Deine Arbeit beziehst.

Wie Buchthemen und Leserreaktionen in der Branche ankommen

Robert Peukert stellte die Inhalte ausführlich in Folge #136 des „Makler und Vermittler Podcasts“ vor. Laut Podcast-Verzeichnis zählt dieser zu den größten unabhängigen B2B-Podcasts für Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter und Finanzanlagenvermittler. Das Interview greift den Anspruch auf, das Bild einer vermeintlich langweiligen und komplizierten Branche zu verändern.

Außerdem führt der Autor einen gleichnamigen Podcast zum Buchtitel. Die recherchierten Angaben nennen 52 Episoden und regelmäßig neue Folgen, in denen er die Themen mit Praxisgästen vertieft. Auch das Fachmedium DAS INVESTMENT hat Robert Peukert in einem Makler-Steckbrief porträtiert.

Eine auf LinkedIn veröffentlichte Leserstimme zum Buch lautet im vorliegenden Auszug:

„KLASSE LESESTOFF – Dieses Buch ändert Deine Einstellung zur …“

Leserstimme auf LinkedIn, Auszug

Leser Michael Sielmon nahm sich für sein Video-Feedback fast zehn Minuten Zeit. Ein Kommentator hob ausdrücklich hervor, wie ausführlich er sich mit dem Werk beschäftigt hatte. Die Rückmeldungen zeigen, dass Leser sich mit den Gedanken des Buches persönlich auseinandersetzen.

Vorab hineinlesen und Deinen nächsten Schritt bewusst wählen

Du möchtest zuerst ein Gefühl für Ton und Inhalte bekommen? Zum Buch gibt es eine kostenlose Leseprobe. Sie bietet Dir die Möglichkeit, vorab hineinzulesen und zu prüfen, wie die Impulse zu Deinen Fragen und Deinem Berufsalltag passen.

Die wichtigsten Buchangaben im Überblick:

Wenn Du Deinen Beruf nicht nur ausüben, sondern bewusst gestalten möchtest, setzt dieses Buch genau dort an: bei Deiner Haltung, Deiner Verantwortung und Deiner Begeisterung für gute Beratung. Lebe auch du die neue Finanzberatung.

Häufige Fragen zu Was ein Finanzdienstleister heute wissen muss …