Andreas Ulrich

Werdegang in der Schweizer Finanzplanung

Andreas Ulrich ist eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® und Wirtschaftsmediator SKWM. Seine Arbeit in der Schweizer Pensionsplanung reicht bis 1994 zurück. Auf seiner Firmenseite bezeichnet er sich als Mit-Erfinder der Pensionsplanung in der Schweiz. Er war zudem Vorstandsmitglied im Finanzplaner Verband Schweiz und verbindet finanzplanerisches Fachwissen mit Erfahrung in Verhandlungen und Konfliktmanagement.

Unternehmen und Beratung

Als Inhaber und Geschäftsführer führt Ulrich die Lachen Consulting GmbH, die zuvor Andreas Ulrich GmbH hieß. Das Unternehmen ist seit dem 23. Juni 2011 im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und hat seinen Sitz an der Schützenstrasse 2 in 8853 Lachen SZ. Zu den Beratungsthemen gehören die Pensionsplanung und die Nachfolge in kleinen und mittleren Unternehmen. Die Firmenseite nennt über 3’000 beratene Kundinnen und Kunden.

Lehre und Weiterbildung

Seit 2000 unterrichtet Andreas Ulrich an Fachhochschulen. Am Institut für Finanzplanung, kurz IfFP, ist er unter anderem im CAS Management der Unternehmensnachfolge sowie im Lehrgang zum diplomierten Finanzplanungsexperten beziehungsweise zur diplomierten Finanzplanungsexpertin NDS HF tätig. Darüber hinaus trainiert er Kundenberater im Finanzwesen in Verhandlungs- und Konfliktmanagement und vermittelt damit Kompetenzen für ihre Beratungspraxis.

Finanzplanung und Verständigung

Die Verbindung von Finanzplanung und Wirtschaftsmediation prägt sein fachliches Profil. Ulrich berät zur Pensionierung und zur KMU-Nachfolge, während seine Lehr- und Trainingstätigkeit Verhandlungen und den Umgang mit Konflikten aufgreift. Damit deckt seine Arbeit sowohl finanzielle Planungsfragen als auch die Verständigung zwischen Beteiligten ab. Private und Fachleute finden bei ihm Angebote aus Beratung, Unterricht und digitaler Wissensvermittlung.

Online-Angebot zur Pensionierung

Ulrich ist Gründer von pensionierungskurs.ch und auch unter ITERADO Pension bekannt. Auf der Kurswebsite nennt er über 25 Jahre Erfahrung und rund 4’000 Personen, die er bei der Pensionierungsplanung begleitet hat. Zum Angebot gehört der Retirement Planning Course – Premium, ein Online-Pensionierungskurs im Themenfeld Vorsorge und Nachlass. Auch proparis führt den Online-Pensionierungskurs als Partnerangebot auf.

Publikationen und öffentliche Beiträge

Sein Fachwissen veröffentlicht Ulrich unter anderem in der SZS im Stämpfli Verlag und im Financial Planning Magazin, dem offiziellen Organ des Schweizer Finanzplanerverbands. Auf YouTube behandelt er Ruhestands- und Vorsorgeplanung für Private und Fachleute; außerdem ist er auf LinkedIn vertreten. Im PlanningFinance Podcast war er in Folge 038 zum Format «Ufem Konto & im Lebe» zu Gast.