CRM Tool-Box – Vorlagenpaket zur CRM-Einführung von Marco Elling

Dein Weg zum CRM-System, das zu Deiner Organisation passt

Du willst ein CRM-System einführen, das wirklich zu Deiner Organisation passt? Dann brauchst Du zuerst Klarheit: Welche Anforderungen muss es erfüllen? Wie vergleichst Du die Anbieter? Und wie wird aus der Auswahl ein sauber gesteuertes Einführungsprojekt?

Die CRM Tool-Box gibt Dir dafür einen strukturierten Weg und direkt nutzbare Arbeitsmaterialien an die Hand. Das digitale Praxispaket unterstützt Dich bei der Einführung von Customer Relationship Management (CRM) in Deiner Organisation – mit sechs Bausteinen plus der kompletten Aufzeichnung des Live-Webinars „Erfolgreiche Einführung eines CRM-Systems“.

Statt Dich von Software-Präsentationen oder Deinem Bauchgefühl leiten zu lassen, arbeitest Du mit einem definierten Auswahlprozess. Branchenspezifische Anforderungs-Kataloge helfen Dir, relevante Punkte zu berücksichtigen. Fertige Templates sorgen dafür, dass Du bei Bewertung, Planung und Steuerung nicht vor einem leeren Blatt sitzt.

Entwickelt wurde die CRM Tool-Box von Anett Kriska in Zusammenarbeit mit management24. Sie macht Know-how aus hochpreisiger Projektberatung für Dein eigenes CRM-Vorhaben nutzbar. Vorkenntnisse in CRM-Projekten brauchst Du dafür nicht.

Sechs Bausteine für Auswahl, Planung und Einführung

„So ein CRM-System einzuführen ist nicht einfach!“ Mit diesem Satz beschreibt Anett Kriska die Ausgangslage vieler Verantwortlicher. Die CRM Tool-Box setzt genau dort an: Sie bietet Dir laut Anbieter vor allem Orientierung – vom ersten Überblick über Deine Anforderungen bis zur Steuerung des Projekts.

1. Der Prozess zum passenden CRM

Welcher Schritt kommt zuerst, und wie gelangst Du zu einer begründeten Entscheidung? „Der Prozess zum passenden CRM“ zeigt Dir einen strukturierten Ablauf, mit dem Du ein passendes CRM-System für Deine Organisation findest. So erhält Deine Auswahl eine nachvollziehbare Richtung, statt sich in einzelnen Funktionen und Anbieterversprechen zu verlieren.

Dahinter steht Anett Kriskas Ansatz: „Expertin für CRM-Systeme – Erfolgreiche Projekte durch klare Strategie“. Sie begleitet Unternehmen bei der Umsetzung komplexer Vorhaben. management24 führt sie offiziell als „Spezialistin für die Einführung von CRM-Systemen“; ihr Expertinnenprofil weist über 25 Jahre CRM-Erfahrung sowie jeweils über 10 Jahre Erfahrung im Vertriebsmanagement und in der Führung aus.

2. Branchenspezifische Anforderungs-Kataloge

Ein CRM-System muss zu Deinen Abläufen passen, nicht nur auf einer Funktionsliste gut aussehen. Die branchenspezifischen Anforderungs-Kataloge liefern Dir CRM-Anforderungen, die auf einzelne Branchen zugeschnitten sind. Damit hast Du eine Grundlage, um die Bedürfnisse Deiner Organisation konkreter zu beschreiben und Punkte zu prüfen, an die Du allein möglicherweise nicht gedacht hättest.

Diese Nähe zur Zielgruppe prägt auch Goldfisch Rockets: Das von Anett Kriska gegründete Unternehmen aus Berlin ist auf die Beratung mittelständischer Unternehmen zu CRM und CRM-Systemen spezialisiert. Genau diese Perspektive ist hilfreich, wenn Du Anforderungen aus dem Unternehmensalltag heraus definieren willst.

3. Anforderungs-Matrix als fertiges Template

Wenn mehrere Systeme infrage kommen, brauchst Du eine belastbare Vergleichsgrundlage. Mit der Anforderungs-Matrix als fertigem Template kannst Du Anforderungen erfassen, gewichten und CRM-Systeme vergleichen. Aus einer Sammlung von Wünschen wird so eine strukturierte Bewertung: Was braucht Deine Organisation tatsächlich, und welcher Anbieter passt dazu?

Anett Kriska firmiert in ihrem Freelancer-Profil als Senior CRM-Beraterin, Senior Projektleiterin für CRM-Einführung und -Migration sowie Senior Business Analystin CRM. Zu ihren ausgewiesenen Kompetenzen gehören CRM, Microsoft Dynamics CRM, agiles Projektmanagement, IT-Projektmanagement und Workshops – eine Verbindung aus fachlicher Anforderungsarbeit und praktischer Projektumsetzung.

4. Handlungsfelder inklusive Checkliste

Mit der Softwareauswahl ist die Einführung noch nicht erledigt. Der vierte Baustein zeigt Dir die zentralen Handlungsfelder einer CRM-Einführung und ergänzt sie um eine Checkliste. Damit kannst Du die typischen Aufgabenfelder systematisch durchgehen und behältst auch dann den Überblick, wenn im Projekt mehrere Themen gleichzeitig Aufmerksamkeit verlangen.

Der Blick auf Strategie, Prozesse und Umsetzung entspricht Anett Kriskas Beratungspraxis: Das Mittelstand-Digital Zentrum Berlin stellt sie als ausgebildete Betriebswirtin und Expertin für Kundenbindung vor, die Unternehmen bei CRM-Strategie und -Prozessen berät und die Implementierung von CRM-Systemen begleitet.

5. Projekt-Canvas für Planung und Steuerung

Der Projekt-Canvas unterstützt Dich dabei, Dein CRM-Einführungsprojekt zu planen und zu steuern. Statt Deine Überlegungen über einzelne Notizen zu verteilen, nutzt Du eine gemeinsame Arbeitsgrundlage, um das Vorhaben strukturiert zu betrachten.

Die Canvas-Logik stammt aus der Projektpraxis: Anett Kriska arbeitet unter anderem mit dem Value Proposition Canvas und einem detaillierten Ideal Customer Profile. Dieselbe Logik liegt dem Projekt-Canvas der CRM Tool-Box zugrunde. In ihrem Profil sind außerdem die Zertifikate Chief Digital Officer und Digital Project Manager (Advanced) hinterlegt.

Auch die Zusammenarbeit mit management24 passt zu diesem Baustein: Der Anbieter hat seinen Schwerpunkt in Strategie-Entwicklung und Projektmanagement – dem fachlichen Rahmen für Projekt-Canvas und Handlungsfeld-Checkliste. Anbieter ist management24 aus Münster, vertreten durch Marco Elling.

Als Strategieberater, Zukunftsbildberater und Projektmanager unterstützt Marco Elling Menschen, Teams und Organisationen bei der Entwicklung und Erreichung ihrer Ziele. Er hat ein Management-Programm der INSEAD in Fontainebleau besucht.

6. Case Study aus einem realen Projekt

Wie sieht eine CRM-Einführung außerhalb von Vorlagen und Prozessbeschreibungen aus? Die Case Study aus einem tatsächlich durchgeführten CRM-Einführungsprojekt ergänzt die Arbeitsmaterialien um ein konkretes Praxisbeispiel. Du kannst daraus für Dein eigenes Vorhaben lernen und die übrigen Bausteine mit einem realen Projekt abgleichen.

Zusätzlich dabei: die komplette Webinar-Aufzeichnung

Du erhältst zusätzlich zu allen Materialien der CRM Tool-Box die komplette Aufzeichnung des Live-Webinars „Erfolgreiche Einführung eines CRM-Systems“. Dabei handelt es sich um ein reguläres Webinar aus dem Webinar-Programm von management24 – ein vollwertiges Live-Format, dessen Aufzeichnung das Praxispaket ergänzt, kein bloßes Nebenprodukt.

Anett Kriska vermittelt ihr Wissen auch als Webinar-Expertin bei einem öffentlich geförderten Digitalzentrum zum Thema CRM und KI für mehr Kundenbindung. Auf LinkedIn erreicht sie mit Inhalten zu CRM und digitaler Transformation rund 2.000 Follower.

Für Dein erstes CRM-Projekt – und für den Systemwechsel

Die CRM Tool-Box richtet sich an Unternehmer und Selbstständige, Geschäftsführungen und Vertriebsverantwortliche in kleinen und mittelständischen Organisationen sowie an Projektleiter und Verantwortliche für CRM-Projekte und Prozesse. Sie eignet sich sowohl für die erstmalige Einführung als auch für den Wechsel eines bestehenden Systems.

Das Niveau ist für alle geeignet. Du musst noch kein CRM-Projekt geleitet haben. Prozessdarstellung, Vorlagen und Praxisbeispiel geben Dir eine Grundlage, um die nächsten Schritte geordnet anzugehen.

• Passende Anbieter strukturiert auswählen: Du orientierst Dich an einem definierten Prozess statt allein an Software-Präsentationen.
• Anforderungen konkretisieren und bewerten: Branchenspezifische Kataloge und die Anforderungs-Matrix unterstützen Deine Entscheidung.
• Die Einführung planbar machen: Mit Projekt-Canvas und Checkliste kannst Du das Vorhaben steuern und typische Handlungsfelder abdecken.
• Aus der Praxis lernen: Die reale Case Study und die vollständige Webinar-Aufzeichnung ergänzen Deine Arbeit mit den Vorlagen.

Wenn Du vor der Auswahl oder Einführung eines CRM-Systems stehst, gibt Dir die CRM Tool-Box eine praktische Arbeitsgrundlage: Anforderungen klären, Systeme vergleichen und das Projekt strukturiert angehen.

Inhalt und Aufbau im Überblick

Häufige Fragen zur CRM Tool-Box

Autor: Anett Kriska

Als CRM-Expertin und Gründerin von Goldfisch Rockets unterstützt Anett Kriska mittelständische Unternehmen bei CRM und Kundenbindung. Mit der gemeinsam mit management24 entwickelten CRM Tool-Box bietet sie ein Angebot zur Kundenverwaltung.

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