AG-VIP Training Administration – Videokurs zur CRM-Software

AG-VIP selbst einrichten und schneller produktiv arbeiten

AG-VIP ist eingeführt. Jetzt müssen Benutzer angelegt, Rechte vergeben und Ansichten so gestaltet werden, dass Ihr Team damit arbeiten kann. AG-VIP Training Administration zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie diese Aufgaben selbst übernehmen und das CRM auf Ihre Anforderungen einstellen – statt sich die Konfiguration mühsam zu erschließen.

Das deutschsprachige Online-Training der Sellmore GmbH umfasst mehr als 20 Trainingsvideos mit über 5 Stunden Inhalt. Laut offizieller Kursübersicht stehen Ihnen sogar 15 Kapitel mit insgesamt 34 Lektionen und rund 6 Stunden 46 Minuten addierter Laufzeit zur Verfügung. Sie lernen die wichtigsten Konfigurationsmöglichkeiten kennen: von Grundeinstellungen, Datenstruktur und Benutzerrechten über Dokumente und E-Mails bis zu Reporting und Datensicherung.

Sie lernen ohne feste Schulungstermine, Anreise oder Abwesenheit für eine Präsenzschulung. Der Videokurs bleibt zeitlich unbefristet verfügbar. Ob am Arbeitsplatz, abends oder am Wochenende: Sie bestimmen Ort, Tempo und Reihenfolge und können jede Lektion jederzeit erneut ansehen.

Für wen sich das Administrations-Training eignet

Das Training richtet sich an Anwender und Administratoren sowie an Mitarbeitende und Teamleitungen in Unternehmen, die AG-VIP neu einführen oder bereits einsetzen. Es ist für alle Erfahrungsstufen geeignet – ausdrücklich auch für Einsteiger ohne Vorerfahrung und Angestellte, die die Software künftig selbst konfigurieren sollen.

Besonders hilfreich ist der Videokurs, wenn AG-VIP bereits bereitsteht, die Einrichtung aber noch Fragen aufwirft: Welche Felder benötigt Ihr Unternehmen? Wer darf welche Daten bearbeiten? Wie gelangen Dokumente, E-Mails und Termine ohne unnötige Handarbeit an die richtige Stelle? Sie lernen die Einstellungen kennen, mit denen Sie diese Abläufe für Ihren Arbeitsalltag vorbereiten.

• Bei der Einführung: Sie arbeiten sich strukturiert in die grundlegende Einrichtung ein und schaffen die Basis für einen produktiven Start.
• Im laufenden Betrieb: Sie wählen gezielt die Lektion aus, die zu Ihrer aktuellen Konfigurationsaufgabe passt.
• Bei neuen Aufgaben: Sie wiederholen einzelne Schritte, wenn Sie etwa Rechte anpassen, Ansichten verändern oder Daten importieren möchten.

Was Sie mit AG-VIP eigenständig umsetzen lernen

Im Mittelpunkt stehen konkrete Arbeitsergebnisse. Sie lernen nicht nur, wo eine Einstellung zu finden ist, sondern wie Sie AG-VIP damit an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen.

• Benutzer anlegen und Rechte vergeben: Richten Sie Zugänge ein und legen Sie fest, welche Funktionen und Informationen Mitarbeitende nutzen dürfen.
• Datenstruktur aufbauen: Unterscheiden Sie kontakt- und vorgangsbasierte Informationen und wählen Sie passende Felder und Datentypen für Ihre Daten.
• Oberfläche mit Ansichten gestalten: Bereiten Sie die Programmoberfläche so auf, dass sie zu Ihren Anforderungen passt.
• Dokumente und E-Mails automatisiert erzeugen: Nutzen Sie Hilfsmittel für Word sowie den E-Mail-Versand über Microsoft Outlook oder SMTP.
• AG-VIP mit Outlook verbinden: Übergeben Sie Termine, Aufgaben und Kontakte, statt Informationen mehrfach zu erfassen.
• Daten importieren: Lernen Sie die Importfunktionen kennen, um vorhandene Daten in AG-VIP zu übernehmen.

Laut Anbieter behandelt der Kurs außerdem die Zuordnung eingehender E-Mails zur Kontakthistorie, die Telefonanbindung via CTI und weitere Administrationsaufgaben. Damit reicht der Lernstoff von der ersten Einrichtung bis zu Funktionen, die Sie im täglichen Betrieb unterstützen.

Die Kursinhalte: 15 Kapitel von der Einrichtung bis zur Datensicherung

Laut offizieller Kursübersicht verteilen sich die 34 Lektionen auf die folgenden 15 Kapitel. Die aufgeführten Kapitelumfänge, Laufzeiten und Inhalte stammen aus dieser Übersicht. So können Sie bereits vorab erkennen, welche Themen für Ihre Aufgaben relevant sind.

Grundeinstellungen und Datenstruktur passend aufbauen

Welche Informationen gehören zum Kontakt, welche zu einem Vorgang? Diese Unterscheidung hilft Ihnen, die Datenstruktur bewusst aufzubauen. Laut Anbieter behandelt das Training dabei auch die verschiedenen Datentypen und zeigt, wie sich die benötigten Felder später erweitern lassen.

Laut offizieller Kursübersicht besteht das Kapitel zur Datenstruktur aus den Lektionen „Welche Felder benötigen Sie? Und wie lässt sich das nachträglich erweitern“ mit 24:05 Minuten und „Der Wartungsmodus“ mit 03:46 Minuten. Sie beschäftigen sich damit sowohl mit dem Aufbau als auch mit späteren Anpassungen Ihrer Einrichtung.

Hilfsmittel für Dokumente, E-Mails und Termine nutzen

Wiederkehrende Ausgaben und Übergaben kosten im Alltag Zeit. Laut Anbieter zeigen die Hilfsmittel-Lektionen, wie Sie E-Mails und Dokumente erzeugen, Termine, Aufgaben oder Kontakte an Microsoft Outlook übergeben, Routen mit Google Maps planen sowie vCard- und iCal-Elemente erstellen.

Die fünf Lektionen sind laut offizieller Kursübersicht:

• „Hilfsmittel für Dokumente in Word“ – 25:51 Minuten.
• „Hilfsmittel ausgehende Email via Outlook“ – 11:04 Minuten.
• „Email über SMTP senden“ – 17:54 Minuten.
• „Termin in Outlook Kalender eintragen“ – 13:15 Minuten.
• „Google Maps Routenplaner aus AG-VIP nutzen“ – 06:27 Minuten.

Für die andere Richtung gibt es laut Anbieter die Lektion „Eingehende Emails einfach bearbeiten – von Outlook nach AG-VIP“. In 15:55 Minuten erfahren Sie, wie eingehende Nachrichten direkt in der Kontakthistorie landen und welche Voraussetzungen Sie dafür schaffen müssen. So bleibt die Kommunikation dem passenden Kontakt zugeordnet.

Die Telefonanbindung Schritt für Schritt einrichten

Auch die Verbindung zwischen Telefonie und CRM gehört zur grundlegenden Einrichtung. Laut offizieller Kursübersicht enthält das CTI-Kapitel vier Lektionen: CTI-Einrichtung mit 12:23 Minuten, TAPI-Schnittstelle mit 08:33 Minuten, integriertes VoIP-SIP-Softphone einrichten mit 08:35 Minuten und Meldung bei mehreren Mandanten mit 01:46 Minuten. Sie können gezielt den Abschnitt auswählen, der zu Ihrer Telefonanbindung passt.

Im eigenen Tempo lernen und Vorlagen direkt einsetzen

Sie müssen nicht alle Videos nacheinander ansehen. Beginnen Sie mit den Inhalten, die Sie gerade benötigen, und bearbeiten Sie weitere Themen dann, wenn sie anstehen. Die zeitlich unbefristete Verfügbarkeit macht das Online-Training auch später zum Nachschlagewerk für konkrete Administrationsaufgaben.

Ergänzend erhalten Sie Bonusmaterial zum Download. Laut Anbieter handelt es sich dabei um vorkonfigurierte Muster zu vielen Lektionen, die Sie in Ihre eigene AG-VIP-Instanz importieren und anpassen können. Sie müssen passende Konfigurationen dadurch nicht vollständig neu aufbauen – das soll zusätzliche Einrichtungszeit sparen.

Laut Anbieter stehen auf seiner Trainingsseite exemplarische eLearning-Lektionen frei zugänglich bereit, etwa zur Benutzer- und Rechteverwaltung. Damit können Sie den Unterrichtsstil vorab kennenlernen.

Das Training vermittelt Wissen aus dem Herstellerumfeld. Laut Anbieterangaben führt Sie Markus Grutzeck, Geschäftsführer des Herstellers, durch die Inhalte. Er ist als Berater, Vortragsredner und Autor tätig und hat unter anderem in Callcenterprofi, TeleTalk und Direkt-Marketing veröffentlicht. Sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen umfasste die Schwerpunkte Organisation/Führung/Personal, Marketing und Wirtschaftsinformatik. In seiner Beratung betreut er laut Anbieter Einzelunternehmer ebenso wie Konzerne, darunter Airbus.

Hinter dem Angebot steht die Sellmore GmbH, ehemals Grutzeck-Software. Laut Anbieterangaben arbeiten dort über 40 hochqualifizierte Mitarbeitende in Beratung, Projektmanagement, Entwicklung und Support. Die behandelte CRM-Software AG-VIP wurde laut Anbieter vom Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) mit dem Gütesiegel „Software Made in Germany“ ausgezeichnet. BITMi-Präsident Dr. Oliver Grün überreichte es an Markus Grutzeck. Die Auszeichnung bezieht sich auf die Software.

Häufige Fragen zu AG-VIP Training Administration

Richten Sie AG-VIP nach Ihren Anforderungen ein

Mit AG-VIP Training Administration lernen Sie, zentrale Einrichtungsaufgaben selbst zu übernehmen: Benutzer und Rechte verwalten, passende Ansichten gestalten, Dokumente und E-Mails erzeugen, Termine an Outlook übergeben und Daten importieren. Sie entscheiden, womit Sie beginnen – und können die Anleitung genau dann wieder aufrufen, wenn Sie sie brauchen.

Nutzen Sie das Training, um aus einer bereitgestellten CRM-Software eine auf Ihre Arbeitsabläufe eingestellte Lösung zu machen. Schritt für Schritt, im eigenen Tempo und mit dauerhaft verfügbarem Videowissen.