EÜR 2025 Kleingewerbe – Excel-Vorlage zur Buchhaltung von Thomas Kuhn

Du willst deine Buchhaltung für 2025 ohne teure Software erledigen? Dann bist du hier richtig. Mit EÜR 2025 Kleingewerbe erfasst Du Deine Einnahmen und Ausgaben in einer fertigen Excel-Vorlage für die Einnahmenüberschussrechnung (EÜR). Die Kleingewerbe-Version ohne MwSt. hilft Dir, Deine Zahlen geordnet festzuhalten, den Überschuss automatisch zu sehen und die Werte für ELSTER vorzubereiten. Du erhältst eine Excel-Datei mit mehreren Tabellenblättern und eine Anleitung als PDF – als Download, direkt nutzbar für das Steuerjahr 2025.

Wie bringt EÜR 2025 Kleingewerbe Ordnung in Deine Buchhaltung?

Ein Beleg hier, eine Notiz dort und am Jahresende die Suche nach den richtigen Summen: Mit einer festen Tabellenstruktur bekommt Deine Buchhaltung einen klaren Platz. Du trägst Deine Geschäftsvorgänge ein, Excel berechnet die vorgesehenen Summen. So musst Du Dir weder eine eigene Arbeitsmappe zusammenbauen noch für Deine EÜR eine komplizierte Buchhaltungssoftware einsetzen.

Die EÜR-Tabelle für 2025 richtet sich an Kleingewerbetreibende, Kleinunternehmer, Selbstständige und Freiberufler, die ihre Buchhaltung selbst erledigen möchten. Auch als Gründer kannst Du damit arbeiten. Die Vorlage und die Anleitung sind auf Deutsch; Buchhaltungsvorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Der bewusst einfache, übersichtliche Aufbau unterstützt Dich dabei, Deine Zahlen regelmäßig zu pflegen und die Kontrolle zu behalten.

Als Zielgruppen-Rahmen nennt der Anbieter Gewerbetreibende und Freiberufler mit einem Jahresumsatz unter 600.000 Euro und einem Jahresgewinn unter 60.000 Euro, die ihre Einnahmen und Ausgaben als EÜR bei ELSTER einreichen. Diese Angaben beschreiben den vom Anbieter genannten Einsatzbereich, nicht die Funktionen der Tabelle.

Nach Anbieterangaben nutzen jährlich über 3.000 Personen in Deutschland die EÜR-Tabellen von KLICKTIPPS®. Die Tabellen sind durch die KLICKTIPPS-Community langjährig praxiserprobt. Für Dich bedeutet das: Du arbeitest mit einem Aufbau, der bereits im Buchhaltungsalltag eingesetzt wird.

Welche Tabellenblätter helfen Dir bei Einnahmen, Ausgaben und Planung?

Die Arbeitsmappe bündelt Erfassung, Auswertung und Planung. Auf dem ersten Tabellenblatt findest Du Hinweise zur Nutzung sowie Informationen zu den letzten Änderungen der jeweiligen Tabelle. Damit hast Du eine Anlaufstelle, bevor Du mit Deinen Zahlen beginnst.

Der Anbieter beschreibt für seine EÜR-Dateien die folgenden Tabellenblätter und Funktionen. Die hier vorgestellte Ausgabe ist die Kleingewerbe-Version ohne MwSt. für 2025. Die zusätzlich aufgeführten Umsatzsteuerfunktionen gehören zur Beschreibung der EÜR-Tabellen; maßgeblich für Deinen Einsatz ist die gewählte Variante.

• Überschuss: Die automatische Übersicht führt Einnahmen und Ausgaben zusammen. Du erkennst, welches Ergebnis sich aus Deinen erfassten Zahlen ergibt.
• Einnahmen: Automatische Summen für die einzelnen Monate zeigen Dir, wie sich Deine Einnahmen im Jahresverlauf verteilen.
• Ausgaben: Auch Deine Ausgaben werden monatsweise summiert. Dadurch bleiben die laufenden Belastungen überschaubar.
• Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA): Laut Anbieter ist eine automatische Berechnung für monatliche und quartalsweise Voranmeldungen enthalten.
• UmsatzSt: Dieses Tabellenblatt bietet eine Übersicht zur gezahlten Umsatzsteuer.
• Fahrt- und Reisekosten: Diese Kosten erhalten einen eigenen Bereich in Deiner Arbeitsmappe, statt zwischen anderen Aufzeichnungen unterzugehen.
• Abschreibungen: Ein separates Tabellenblatt hält diesen Teil Deiner EÜR strukturiert zusammen.
• Diagramme: Darstellungen für Monate und Jahre machen Entwicklungen sichtbar. Diese Funktion ist seit der Version vom 16.03.2022 vorgesehen.
• Statistik: Monats- und Jahresauswertungen unterstützen Dich dabei, Deine Zahlen im Zusammenhang zu betrachten.
• Planung: Du kannst Einnahmen und Ausgaben vorausplanen. Das Tabellenblatt gehört seit der Version vom 16.03.2022 zum beschriebenen Funktionsumfang.
• 1 %-Regelung: Seit der Version vom 13.11.2024 gibt es ein Tabellenblatt für die private Nutzung des Fahrzeugs.

Die Versionsdaten benennen den Zeitpunkt, seit dem die jeweiligen Funktionen vorhanden sind. Das Steuerjahr dieser Produktausgabe bleibt 2025.

Wie behältst Du mit offenen Excel-Tabellen die Kontrolle?

Du sollst nicht nur Ergebnisse ablesen, sondern die Berechnungen nachvollziehen können. Deshalb sind die Vorlagen offen aufgebaut. Nach Anbieterangaben enthalten die Dateien keine gesperrten Felder und lassen sich an Deine eigenen Bedürfnisse anpassen. Mit der F2-Taste kannst Du die Formeln sichtbar machen und ansehen, wie die Werte berechnet werden.

Integrierte Hilfstexte erklären die Funktionen direkt in den Vorlagen. Zusammen mit der PDF-Anleitung erleichtert Dir das den Einstieg und das spätere Nachschlagen. Wenn Du kein MS Office zur Verfügung hast, kannst Du die Dateien auch mit LibreOffice nutzen.

Du kannst die EÜR-Tabellen außerdem mit geschätzten Zahlen füllen und damit Einnahmen und Ausgaben simulieren. Das ist beispielsweise vor einer Gründung hilfreich: Du stellst erwartete Einnahmen den geplanten Ausgaben gegenüber und siehst, welches Ergebnis daraus entsteht.

Die Jahrgänge sind klar getrennt. EÜR-Tabellen gibt es für 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026; jede Tabelle gilt ausschließlich für das jeweils angegebene Jahr. Pro Jahrgang bietet der Anbieter ein Paket mit drei EÜR-Tabellen oder gezielt die Kleingewerbe-Tabelle ohne MwSt. als direkten Download an. Diese Varianten sind vom hier beschriebenen Einzelprodukt zu unterscheiden.

In der EÜR-Version mit MwSt. ist laut Anbieter zusätzlich die Version ohne MwSt. für Kleingewerbe enthalten. Das kann für Deine Auswahl relevant sein, wenn ein Wechsel der Kleinunternehmerregelung ansteht. Für die EÜR-Anleitung stellt der Anbieter eine PDF-Vorschau vor dem Kauf bereit; zu einzelnen Produkten gibt es zusätzlich eine PDF-Ansicht.

Nach Anbieterangaben lassen sich die Vorlagen meist ohne oder mit geringen Änderungen auch in der Schweiz, in Österreich oder anderen europäischen Ländern verwenden. Der offene Aufbau ermöglicht entsprechende Anpassungen an den jeweiligen Einsatz.

Welche Ergänzungen erleichtern Dir den Geschäftsalltag rund um die EÜR?

Die EÜR zeigt Dir Einnahmen, Ausgaben und Überschuss. Im Alltag kommen oft weitere Aufgaben hinzu: Du möchtest den Kontostand verfolgen, eine Rechnung schreiben oder Kundenanfragen festhalten. Dafür bietet KLICKTIPPS® ergänzende Vorlagen an. Diese sind eigenständige Ergänzungen und gehören nicht zum beschriebenen Lieferumfang von EÜR 2025 Kleingewerbe.

Kundenkontakte und Aufträge übersichtlich pflegen

In der ergänzenden Kundendatenbank für Excel hältst Du Kundendaten, Kontakte, Anfragen, Aufträge und Wünsche zusammen. So bleiben Informationen für die nächste Rückmeldung greifbar. Das unterstützt eine aufmerksame Betreuung – und damit die Kundenzufriedenheit als zentralen Wert Deines Geschäfts.

Rund um den Rechnungsteil führt der Anbieter außerdem eine aktuelle Informationsseite zur E-Rechnungspflicht mit ZUGFeRD und XRechnung. Kostenlose Erklärseiten zu Buchhaltungsthemen wie Abschreibung und geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ergänzen die Orientierung rund um Deine EÜR.

Wie organisierst Du Dokumente, Geschäftsplanung und Vereinsaufgaben?

Wenn Du weitere Verwaltungsaufgaben mit vertrauten Office-Werkzeugen erledigen möchtest, findest Du im Sortiment zusätzliche Business- und Vereinsvorlagen. Sie setzen an anderen Aufgaben an als Deine EÜR: Unterlagen auffindbar halten, Geschäftszahlen planen oder Vereinsdaten geordnet verwalten.

Dokumentenmanagement und Businessplan

Das ergänzende Dokumentenmanagement enthält Vorlagen für Arbeitsanweisung, Bericht und Protokoll sowie ein Dokument mit Tipps zur Arbeit mit Word. Eine PDF-Vorschau gibt Dir Einblick in den Aufbau. Damit kannst Du wiederkehrenden Dokumenten eine einheitliche Struktur geben.

Für die Geschäftsplanung gibt es einen Businessplan als Word-Vorlage mit 10 Seiten. Dazu gehört eine Excel-Tabelle mit Diagrammen, mit denen Du Kennzahlen visualisieren kannst. So lässt sich Deine Planung nicht nur beschreiben, sondern auch anhand ihrer Zahlen betrachten.

Finanzen und Mitglieder im Verein verwalten

Für kleine Vereine bietet der Anbieter eine Finanzverwaltung für Buchungen ohne MwSt. an. Sie arbeitet mit Finanzkonten, Verwendungskonten, Kontenplan, Bereichen und Status (EÜR). Damit lassen sich Vereinsbuchungen geordnet erfassen und zuordnen.

Die ergänzende Mitgliederverwaltung umfasst Mitgliederübersicht, Mitgliederstruktur und Mitgliedsbeiträge. Auch Ehrungen, Serienbriefe und Newsletter, Steckbrief und Kalender sind vorgesehen. Du kannst damit sowohl die laufenden Mitgliedsdaten als auch wiederkehrende Aufgaben der Vereinsarbeit strukturieren.

Welche Vorlagen unterstützen Dich bei privaten Finanzen und Planung?

Auch außerhalb Deines Gewerbes können übersichtliche Tabellen helfen, Zahlen und Termine bewusst zu steuern. Die folgenden Angebote gehören zum weiteren Sortiment des Anbieters und sind keine Bestandteile Deiner EÜR-Datei.

• Haushaltsplan: Mit einer ABC-Bewertung der Ausgabenpositionen betrachtest Du Deine privaten Ausgaben differenzierter und schaffst eine Grundlage für Deine Finanzplanung.
• Vermögensübersicht: Konten, Guthaben, Schulden und aktuelles Geldvermögen stehen zusammen. Das gibt Dir einen klaren Ausgangspunkt für finanzielle Ziele.
• Annuitätendarlehen: Die Tabelle unterstützt Dich dabei, die Rückzahlung eines Darlehens mit gleichmäßigen Raten zu überwachen.

Mit den Verbrauchstabellen behältst Du Strom, Gas und Wasser im Blick. Hierzu steht eine PDF-Vorschau bereit. Der ergänzende Jahresplan als Word-Vorlage richtet den Blick auf die nächsten 1–3 Jahre: Du hältst besondere Ereignisse und geplante Weiterbildungen fest, statt sie erst kurzfristig einzuplanen.

Zum weiteren Angebot zählen auch eBooks für konkrete Alltagssituationen. Die Checkliste „Aufgaben und Tätigkeiten nach einem Todesfall“ ist ein 21-seitiges PDF, gegliedert nach ungefähren Zeitabschnitten. Sie soll Hinterbliebenen helfen, in einer belastenden Situation möglichst wenig zu vergessen. Eine weitere Anleitung erklärt den Liege-Einbau zum Übernachten im VW Sharan, Ford Galaxy oder Seat Alhambra.

Wie startest Du mit Deiner EÜR und bereitest die Werte für ELSTER vor?

Für Deine Buchhaltung 2025 bleibt der Ablauf überschaubar: Datei öffnen, Hinweise lesen, Geschäftsvorgänge erfassen und die berechneten Werte nutzen. Die Excel-Vorlage von Thomas Kuhn gibt Dir dafür eine feste Arbeitsstruktur, ohne dass Du zunächst eine eigene Tabelle entwickeln musst.

1. Öffne die Datei für 2025. Nutze Excel oder LibreOffice und lies die Hinweise auf dem ersten Tabellenblatt. Die PDF-Anleitung begleitet Dich bei der Nutzung.
2. Erfasse Deine Einnahmen und Ausgaben. Trage Deine Zahlen in die vorgesehenen Bereiche ein. Die Monatssummen und die Überschussübersicht werden automatisch berechnet.
3. Nutze die Auswertungen. Statistik und Diagramme helfen Dir, die Entwicklung Deiner Zahlen zu betrachten. Im Planungsbereich kannst Du erwartete Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen.
4. Bereite Deine Einträge für ELSTER vor. Die benötigten EÜR-Werte werden mit Excel berechnet und lassen sich laut Anbieter einfach im ELSTER-Portal eintragen.

Auf seinen Seiten erklärt der Anbieter Schritt für Schritt, wie die EÜR für ein kleines Gewerbe bei ELSTER ausgefüllt wird. Dazu gehören die Auswahl des Kalenderjahres und die Übernahme der Daten. Die Tabelle übernimmt dabei die Berechnungsarbeit; die Werte trägst Du in ELSTER ein.

So wird aus einzelnen Buchungen eine geordnete Jahresübersicht. Du hältst Deine Einnahmen und Ausgaben für 2025 an einem festen Ort, siehst den berechneten Überschuss und hast eine Grundlage für die nächsten Arbeitsschritte parat.

Inhalt und Aufbau im Überblick

Häufige Fragen zu EÜR 2025 Kleingewerbe