Die perfekte Altersvorsorgeberatung – Videokurs für Finanzberater

Du willst mit Die perfekte Altersvorsorgeberatung die Abschlüsse machen, die in deinem Bestand stecken? Dann bist du hier richtig: Robert Peukert zeigt Finanzdienstleistern, Maklern und Vermittlern einen Beratungsprozess mit der Zielgröße 3 Mio. Bewertungssumme (BWS) in 12 Monaten – mit Bestandskunden statt kalten Adressen. Die Aufzeichnung des kompletten 3-Tage-Seminars schaust du in freier Zeiteinteilung.

Warum fehlen dir noch 3 Mio. BWS?

Dein Bestand bietet Beratungsanlässe. Doch werden daraus auch Gespräche über Altersvorsorge? Zwischen dem ersten Kontakt und einer fundierten Entscheidung braucht es mehr als Produktwissen. Vielleicht erkennst du in diesen Fragen genau den Punkt, an dem du deinen Beratungsalltag verändern möchtest:

• Verkaufst du noch von unten nach oben – von der Kfz-Versicherung zur Lebensversicherung (LV)?
• Hast du Bedenken, alle relevanten Themen beim Kunden anzusprechen?
• Fehlt dir Fachwissen zu Vorsorge und Rentenplanung?
• Fehlt dir verkäuferisches Handwerkszeug, um Gespräche sicher zu führen?
• Zweifelst du daran, was du mit deinem Bestand erreichen kannst?
• Stellst du Fragen, die den Bedarf deiner Kunden wirklich sichtbar machen?
• Denkst du noch in einzelnen Produkten statt in einem Beratungskonzept?

Hier setzt der LIEBLINGSMAKLER-Beratungsprozess an. Er verbindet Emotion und System mit einer klaren Gesprächsreihenfolge: von oben nach unten, vom Konzept zum Produkt. Statt beim einzelnen Vertrag stehen zu bleiben, lernst du, den Kunden zu ergründen und seine Entscheidung ohne Verkaufsdruck vorzubereiten.

Das lernst du in drei Seminartagen

Die perfekte Altersvorsorgeberatung verbindet Wissen

Verkaufsausbildung und Fachausbildung greifen ineinander: Du arbeitest an deiner Kundenergründung und baust Wissen zu Vorsorge und Rentenplanung auf. So stehen die richtigen Fragen nicht allein im Raum. Du lernst auch die fachliche Grundlage kennen, auf der du aus den Antworten ein Beratungskonzept entwickelst.

So funktioniert der LIEBLINGSMAKLER-Prozess

Mit Emotion und System heißt: Du ergründest deinen Kunden und folgst zugleich einem einheitlichen Beratungsablauf. Konzeptdenken ersetzt Produktdenken. Die Reihenfolge von oben nach unten gibt den Themen ihren Platz, während die richtigen Fragen den Bedarf erschließen. Du lernst, Möglichkeiten im Markt zu erkennen und als Fachberater und Chancengeber aufzutreten.

Robert Peukert ist laut procontra Gründer und Geschäftsführer der Lieblingsmakler GmbH & Co. KG in Jena und praktizierender Makler, nicht nur Trainer. Er und sein Team arbeiten seit über 10 Jahren erfolgreich mit dem selbstkonzipierten Prozess. Im eigenen Unternehmen nutzt Peukert diesen ganzheitlichen Beratungsansatz, um gekaufte Bestandskunden systematisch zu Vollkunden in jedem Bereich zu entwickeln. Du lernst damit Abläufe kennen, die auch seinen eigenen Makleralltag prägen.

Wie wirst du nach den 3 Tagen arbeiten?

Das Seminar zielt auf einen anderen Blick auf deinen Bestand und eine klare Richtung für deine Gespräche. Nicht jeder Kontakt muss bei einem einzelnen Anliegen enden. Du lernst, vorhandene Anlässe in den Beratungskreislauf einzuordnen und mit einem einheitlichen Vorgehen weiterzuarbeiten. Darauf sind die drei Seminartage ausgerichtet:

• Potenziale im Bestand erkennen: Du siehst Ansatzpunkte für Altersvorsorge, statt nur den nächsten Einzelvertrag zu bearbeiten.
• Mit Selbstvertrauen losziehen: Fachwissen, Fragen und Gesprächsablauf geben dir Orientierung am Kundentisch.
• Ohne Druck einkaufen lassen: Du führst zur Entscheidung, statt den Abschluss erzwingen zu wollen.
• Im Team an einem Strang ziehen: Jeder weiß, was zu tun ist, und arbeitet nach demselben Beratungsansatz.
• Jeden Anlass nutzen: Eine elektronische Versicherungsbestätigung (EVB), Adressänderung oder ein Umzug kann den Beratungskreislauf beginnen oder fortsetzen.

Gerade für Teams liegt darin ein praktischer Hebel: Innen- und Außendienst arbeiten nicht nebeneinander, sondern auf gemeinsame Ziele hin. Ein einheitlicher Prozess verbindet die einzelnen Kontakte. So wird auch aus einer Adressänderung ein möglicher Anschluss an die Beratung – statt nur ein erledigter Verwaltungsvorgang.

„Begeistert hat mich das Gesamtkonzept und die Abläufe der Beratung, aber auch die Zusammenarbeit von Innen- und Außendienst. Außerdem finde ich die Unternehmensstruktur mit der Ausarbeitung der Ziele des Einzelnen und der Gesamtbetrachtung des Teams sehr lehrreich.“

Marie Köpke, Mare Finanz GmbH

Üben statt nur zuhören

„Übungen, Übungen, Übungen“ gehört zum Aufbau des Seminars. Teilnehmer berichten, dass sie die Inhalte in Übungen und Gruppenarbeiten vertiefen konnten und ein reger Austausch mit dem Referenten stattfand. Verständliche Erklärungen und Antworten auf Zwischenfragen machen den Lernweg nachvollziehbar. Die Aufzeichnung zeigt dir diesen Seminarrahmen, ohne dass du selbst live an den Gruppenarbeiten teilnimmst.

„Die Begeisterung von Robert Peukert durchgehend zu allen Themen hat mich begeistert. Alle Inhalte wurden verständlich erklärt und auch auf Zwischenfragen und Erklärungsbedarf wurde eingegangen. Alle Inhalte konnten in ausreichend Übungen und Gruppenarbeiten vertieft werden.“

Angela Pietschmann, profunda

Die Aufzeichnung in deinem Tempo nutzen

Die perfekte Altersvorsorgeberatung flexibel nutzen

Du musst keine drei festen Seminartage in deinem Kalender freihalten. Die Videoaufzeichnung lässt sich in freier Zeiteinteilung ansehen: Du bestimmst dein Tempo und kannst einzelne Passagen vor einem Kundentermin wiederholen. Das ist besonders praktisch, wenn du die Kundenergründung noch einmal durchgehen oder dein Wissen zur Rentenplanung auffrischen möchtest.

Dasselbe dreitägige Programm wird auch als Vor-Ort-Seminar und als Online-LIVE-Seminar durchgeführt; die Seminaraufzeichnung gibt ein vollständiges Live-Seminar wieder und bringt dessen Inhalte in deinen Beratungsalltag, ohne dich an die festen Termine dieser beiden Varianten zu binden.

Was Teilnehmer und Branche sagen

22 veröffentlichte Bewertungen liegen zu Robert Peukert vor, mehrere ausdrücklich zu diesem Seminar: Laut Bewertungen auf ProvenExpert bezeichnet ein Teilnehmer es als das beste, das er jemals besucht habe; ein Makler mit über 25 Jahren Berufserfahrung nennt es eine „absolute Bereicherung“. Ein weiterer Teilnehmer schätzt, die Erfahrungen mindestens zehnfach hebeln zu können. Hervorgehoben werden außerdem nützliche Tools, bereitgestellte Unterlagen für die tägliche Beratung und ein neuer Blickwinkel auf die eigene Arbeit.

Auch in der Fachöffentlichkeit ist Peukert präsent: Versicherungsbote nennt ihn als Autor des Fachbuchs „Was ein Finanzdienstleister heute wissen muss … und warum die besten Jahre noch vor uns liegen“. Er betreibt den Branchen-Podcast „Der Vermittler Code“, unter anderem mit der Folge „10 Tipps für eine erfolgreiche Altersvorsorgeberatung“. Im VersicherungsJournal kommt er als Praxisexperte zu Wort – mit der Haltung, dass Kundennutzen und wirtschaftlicher Erfolg kein Gegensatz sind.

„Deine Leidenschaft als LIEBLINGSMAKLER ist in jeder Sekunde spürbar. Das brennende Feuer schaffst du, mit einer Lockerheit zu übertragen, dass finde ich stark und hat mich begeistert. Du bist ein inspirierender Mensch, trägst dein Herz am rechten Fleck und gibst dein Wissen zur Weltverbesserung gern weiter.“

Dario Sender, Mare Finanz GmbH

Komm ins Handeln und starte mit der Seminaraufzeichnung Die perfekte Altersvorsorgeberatung, wenn du deinen Bestand systematisch auf die Zielgröße 3 Mio. BWS in 12 Monaten hin bearbeiten möchtest. Das Seminar vermittelt einen Beratungsprozess; Verkaufs- und Umsatzergebnisse hängen von der eigenen Umsetzung, dem Bestand und dem Markt ab, bestimmte Abschlüsse oder Erträge werden nicht zugesichert, unternehmerische Risiken bleiben bestehen.

Häufige Fragen zu Die perfekte Altersvorsorgeberatung

Autor: Robert Peukert

Seit 2003 als selbstständiger Versicherungsmakler und Allfinanzberater tätig, verbindet Robert Peukert Beratungspraxis mit Fachwissen für Branchenkollegen. Finanzdienstleister finden bei ihm Fachbuch, Altersvorsorgeberatung und Coaching.

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