15 min. Coaching – Mentoring für Finanzmakler von Robert Peukert

Du willst eine klare Antwort auf die Frage, die dich in deinem Maklerbüro seit Wochen bremst? Das 15 min. Coaching – Paket bringt dich direkt mit Robert Peukert ins Gespräch. Im persönlichen 1:1-Kurz-Coaching beantwortet er deine fachlichen und vertrieblichen Fragen – mit Praxiserfahrung aus dem eigenen Maklerunternehmen. Du bringst dein Anliegen mit, ihr richtet den Blick auf deinen nächsten Schritt. Für mehr Klarheit, persönliches Wachstum und eine Finanzberatung, mit der du in deiner Branche eine vorbildliche Rolle einnimmst.

Du sprichst mit einem Praktiker, der deinen Makleralltag kennt

Zwischen Kundenterminen, Bestandsbetreuung und Teamfragen bleibt wenig Raum, um eine festgefahrene Situation in Ruhe zu durchdenken. Genau hier setzt das Kurz-Coaching an: 15 Minuten je Einheit, persönlich mit Robert Peukert. Du erhältst einen ersten Impuls zu deinem Mindset, deiner verkäuferischen Kompetenz oder deiner unternehmerischen Entwicklung. Statt einen umfangreichen Seminarblock einzuplanen, konzentrierst du dich auf das, was dich gerade beschäftigt.

Die Antworten kommen aus einem realen Vermittlerbetrieb. Robert ist seit 2002 selbstständiger Versicherungsmakler, eröffnete 2005 sein erstes Maklerbüro und firmierte es 2013 in die Lieblingsmakler GmbH & Co. KG um. Als Geschäftsführer der LIEBLINGSMAKLER kennt er die Verbindung von Beratung, Vertrieb und Unternehmensführung aus eigener Verantwortung.

Hinter dieser Erfahrung stehen ein Maklerunternehmen mit 10 Mitarbeitern und 1.984 Kunden sowie rund 60.100 geleistete Beratungsminuten allein im Jahr 2019. Wenn du über Bestandskunden, Abläufe im Backoffice oder die Führung deiner Berater sprechen möchtest, triffst du auf jemanden, der solche Aufgaben aus seinem eigenen Unternehmen kennt.

Nach eigener Darstellung zählt sein Büro zu den zehn besten Versicherungsmaklern Deutschlands. Seine erklärte Aufgabe ist dabei, den schlechten Ruf der Finanzbranche vergessen zu machen. Der Leitgedanke „Lerne die neue Art der Finanzberatung.“ verbindet deshalb fachliche Entwicklung mit dem Anspruch, durch die eigene Arbeit Vertrauen aufzubauen.

Welche erprobten Ansätze können deine Finanzberatung weiterbringen?

Deine 15 Minuten mit Robert Peukert stehen in einem größeren fachlichen Zusammenhang. Seine Seminare und die begleitenden Angebote zeigen, mit welchen Fragen er sich in der Praxis beschäftigt. Sie sind eigenständige weiterführende Angebote und geben dir einen Eindruck davon, wie konkret dein Anliegen im Coaching sein kann.

Unternehmenssteuerung mit einem individuellen Performance-Index

Im 2-Tage-Intensiv-Seminar „Der perfekte Performance-Index für dein Vermittlerbüro“ geht es um die Entwicklung und Implementierung eines individuellen Performance-Index. Kennzahlen, Berichtsordner und Auswertungen sollen dir helfen, dein Unternehmen gezielter zu steuern. Der Nutzen: mehr Effizienz, mehr Transparenz und mehr Motivation im Team. Das Seminar ist aktuell nur über eine Warteliste verfügbar.

Beschäftigt dich bereits eine konkrete Frage zu deinen Kennzahlen oder zur Unternehmenssteuerung, kannst du sie zum Ausgangspunkt deines Kurz-Coachings machen. So richtest du die Aufmerksamkeit auf den Punkt, an dem du gerade Orientierung brauchst.

Jahresgespräche mit klarem vertrieblichem Ziel

„Das perfekte Jahresgespräch für Finanzdienstleister“ ist die Aufzeichnung eines 1-Tages-Seminars, die du bei freier Zeiteinteilung ansehen kannst. Als Ziele nennt Robert mindestens 20.000 € Bewertungssumme je Termin, laufende Empfehlungen, Enthaftung als Makler und die Betreuung von Vollmandaten mit mindestens sieben Verträgen pro Person.

Für deine Coaching-Frage bedeutet das: Du kannst an einem konkreten Punkt deiner Gesprächsführung ansetzen. Vielleicht möchtest du dein Jahresgespräch neu strukturieren, Bestandskunden umfassender betreuen oder Empfehlungen bewusster zum Thema machen. Die genannten Größen beschreiben die Zielsetzung des Seminars, nicht ein zugesichertes Ergebnis einer einzelnen Coaching-Einheit.

Altersvorsorgeberatung mit Emotion und System

Die Aufzeichnung des 3-Tage-Seminars „Die perfekte Altersvorsorgeberatung“ stellt einen selbst konzipierten Beratungsprozess aus der Praxis vor. Nach Angaben des Anbieters wird dieser seit über zehn Jahren erfolgreich eingesetzt. Das Seminar zeigt den Ansatz, mit Emotion und System binnen zwölf Monaten 3 Mio. Bewertungssumme mit Bestandskunden zu erreichen. Auch diese Aufzeichnung kannst du in freier Zeiteinteilung ansehen.

Damit wird deutlich, welchen Stellenwert dein vorhandener Kundenbestand in Roberts Arbeit hat. Dein nächster Entwicklungsschritt kann darin liegen, bestehende Kundenbeziehungen gezielter zu betreuen und deine Beratung systematischer aufzubauen.

Wöchentlicher Austausch für die weitere Umsetzung

Wenn du nach einem Seminar fortlaufende Unterstützung bei der Umsetzung deiner Ziele suchst, bietet das Mentoring-ABO einen wöchentlichen Austausch zu fachlichen und vertrieblichen Fragen. Es ist ab einer Dauer von mindestens sechs Monaten buchbar. Während das Kurz-Coaching einen konzentrierten persönlichen Impuls ermöglicht, richtet sich das Mentoring an die längerfristige Begleitung deiner Entwicklung.

Was klärst du im 15 min. Coaching – Paket?

Du bestimmst das Anliegen. Robert Peukert beantwortet deine Fragen persönlich und unterstützt dich dabei, deinen Zielen näherzukommen. Das 15 min. Coaching – Paket ist ein deutschsprachiges 1:1-Gespräch und kein Selbstlernkurs. Es eignet sich für alle Erfahrungsstufen: für deinen Einstieg in die Selbstständigkeit ebenso wie für neue unternehmerische Fragen nach vielen Jahren im Maklerberuf.

Angesprochen sind selbstständige Finanzdienstleister, Versicherungs- und Finanzmakler sowie Inhaber von Vermittler- und Maklerbüros. Besonders dann, wenn du einen eigenen Kundenbestand betreust oder Verantwortung für ein Team trägst, greifen vertriebliche und unternehmerische Fragen oft ineinander.

Der Kern ist der direkte Austausch: Du erhältst eine Antwort auf dein Anliegen und einen Impuls, mit dem du weiterarbeiten kannst. Buche jetzt deine 15 Minuten mit Robert Peukert und bring die Frage auf den Tisch, die du schon zu lange vor dir herschiebst.

Richte Team, Prozesse und Systeme auf vertrieblichen Erfolg aus

Wenn deine Frage über einen einzelnen Beratungstermin hinausgeht, gehört auch der Aufbau deines Unternehmens zum Themenfeld. Der separate 5-Tage-Workshop „Aufbau eines ertragreichen Maklerbüro“ setzt dafür beim LIEBLINGSMAKLER – Performance-Index (LM-PIX) an.

Das Ziel ist, dein gesamtes Team – Backoffice und Berater –, deine Prozesse und deine Systeme auf vertrieblichen Erfolg auszurichten. Dazu gehören ein Zielmanagementsystem, ein Controllingsystem und ein Führungssystem speziell für Finanzdienstleister. So werden Unternehmensziele mit der täglichen Arbeit im Vermittlerbüro verbunden.

Für das Kurz-Coaching liefert dieser Hintergrund einen wichtigen Bezug: Du kannst nicht nur über das nächste Kundengespräch sprechen, sondern auch über die Strukturen, die gute Beratung im Alltag unterstützen. Die Coaching-Einheit bietet dir einen persönlichen Einstieg in deine konkrete Fragestellung; der Workshop ist ein eigenständiges Format zur vertieften Arbeit am Unternehmen.

Was nehmen Kollegen aus Roberts Seminaren mit?

Auf der Anbieterseite kommen Kollegen aus der Branche zu Wort – Christian Wittmann vom Finanzmaklerservice Wittmann, Versicherungsmakler Alexander Götz, Finanzmakler Matthias Hawe und Versicherungsmakler Björn Kotzan –, deren jeweils namentlich gekennzeichnete Aussagen sich auf Roberts Seminare beziehen. Sie zeigen, wie Teilnehmer den Praxisbezug und die Übertragung auf ihren Beratungsalltag erlebt haben.

Ich habe die Seminare „3 Mio. BWS mit Bestandskunden“ und „Das perfekte Jahresgespräch für Finanzdienstleister“ mitgemacht und sie haben mir enorm geholfen. Ich habe viel mitgenommen und meine Gespräche angepasst. Der Input war echt hilfreich und ich bin überzeugt, dass sich die Investition gelohnt hat. Ich wollte zu dem Zeitpunkt meine Gespräche sowieso anpassen, da ich mit meiner „Herangehensweise“ unzufrieden war. Da kam der Input zum richtigen Zeitpunkt. Danke Robert, dass Du Dir „in die Karten gucken lässt“. Das ist nicht selbstverständlich! Und das dafür ein Geldbetrag genommen wird, ist mehr als legitim! Es ist kein 0815 Theorie-Seminar, sondern direkt aus der Praxis. Eben Dinge, die funktionieren. Der Zugang zur Aufzeichnung ist Gold wert. Damit kann man immer wieder nacharbeiten und ggf. weiter anpassen, sofern man es nicht direkt 1:1 umsetzt.

Alexander Götz | Versicherungsmakler

Ich war bei den Seminaren „3 Mio. BWS mit Bestandskunden“ und „Das perfekte Jahresgespräch für Finanzdienstleister“ online dabei. Ich muss sagen, es ist erstaunlich, was es nach 17 Jahren in der Branche für mich noch alles zu entdecken und zu lernen gibt! Hier wird gelebte Praxis gezeigt. Wer sein Niveau halten will oder besser werden will in dem, was er täglich so macht, sollte sich diese Seminare nicht entgehen lassen. Zudem ist Peuki recht unterhaltsam.

Matthias Hawe | Finanzmakler

Das Gute an den Seminaren ist, das sie aus der Praxis stammen. Keine Theorie von Trainern “die es evtentuell auch so machen würden, wenn sie verkaufen würden”, sondern echte Praxiserfahrung aus dem eigenen Beratungsalltag. Wir alle jagen täglich nach Neukunden, tatsächlich ist der Bestandskunde ebenso lukrativ und dazu dankbarer. Daumen hoch.

Björn Kotzan | Versicherungsmakler

Gerade die Rückmeldung nach 17 Jahren Branchenerfahrung macht deutlich: Auch mit langjähriger Routine kannst du neue Ansatzpunkte für deine Gespräche entdecken. Du bringst deine Erfahrung mit – und nutzt den Blick eines Kollegen von außen, um deine Arbeitsweise weiterzuentwickeln.

Welche Erfahrungen belegen Professionalität und Praxisnähe?

Laut ProvenExpert erreicht Robert Peukert für seine Angebote in den Bereichen Seminare, Mentoring, Akademie und Unternehmensberatung die Gesamtnote „Sehr Gut“ mit 4,94 von 5 Punkten aus 16 Bewertungen. Die Empfehlungsquote liegt bei 100 Prozent. Als Top-Kompetenzen werden Professionalität, Zielerreichung und Kundenorientierung genannt.

Das dort ausgewiesene Qualitätssiegel setzt mindestens zehn Kundenbewertungen und eine Empfehlungsquote von mindestens 90 Prozent voraus. Die Bewertungen beziehen sich auf Roberts übergreifende Arbeit und bieten dir damit eine zusätzliche Orientierung zu seinem fachlichen und persönlichen Ansatz.

Ein Mentee namens Björn berichtet auf ProvenExpert, Robert Mitte 2023 über das Coaching „3 Mio. Bewertungssumme aus dem Bestand“ kennengelernt und seinen Umsatz 2024 um 30 Prozent gesteigert zu haben. Als Unterstützungsthemen nennt er Produktbesprechungen, den Aufbau der Unternehmensstruktur, optimierte Prozesse, KI-Einsatz und Finanzplanungsprogramme. Das ist eine individuelle Erfahrung aus der Zusammenarbeit und zeigt zugleich, wie breit die praktischen Fragen sein können.

Ein Teilnehmer mit über 25 Jahren Maklertätigkeit beschreibt „Die perfekte Altersvorsorgeberatung“ dort als absolute Bereicherung, die neue Perspektiven eröffnet. Weitere Rückmeldungen bescheinigen Robert eine schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit, sich hervorragend in fremde Unternehmen hineinzuversetzen. Ein Kollege empfiehlt ihn ausdrücklich für die Weiterentwicklung von Prozessen und unternehmerischem Denken.

Für dich ist besonders dieser Blick auf andere Unternehmen relevant: Im persönlichen Gespräch steht deine Ausgangssituation im Mittelpunkt. Du kannst dort ansetzen, wo du mit deinem Bestand, deinem Team und deinen Zielen heute stehst.

Nutze Impulse aus einer fachlich sichtbaren Beratungspraxis

Die Fragen hinter Roberts Coaching finden auch in der Fachöffentlichkeit statt. Sein Fachbuch „Was ein Finanzdienstleister Heute wissen muss: … und warum die besten Jahre noch vor uns liegen“ erschien im Oktober 2021 unter der ISBN 9783957782137. Eine Amazon-Leserstimme fasst ihren Eindruck so zusammen:

Absolut lesenswert und ein Wegweiser für unsere Branche.

Leserstimme zum Fachbuch auf Amazon

Artikel und Rezensionen erschienen unter anderem im VersicherungsJournal im April 2022, in der Versicherungswirtschaft im April 2022 und beim FinanzPlaner Verband. Mehrere Interviews im Versicherungsbote beschäftigen sich damit, wie Vermittler zum Lieblingsmakler für Kunden und Mitarbeiter werden und das Image ihres Berufs verbessern können.

Hinzu kommt Roberts Podcast für Finanzdienstleister mit 52 Episoden und einem regelmäßigen zweiwöchentlichen Erscheinungsrhythmus. Zu den Themen zählen Jahresgespräche mit mindestens 20.000 € Bewertungssumme pro Termin, Empfehlungen, Enthaftung als Makler und Vollmandate mit mindestens sieben Verträgen pro Person. Robert verweist dort auch ausdrücklich auf sein Kurz-Coaching.

Diese Bandbreite verbindet einzelne Vertriebsfragen mit einer größeren unternehmerischen Haltung. Du möchtest gute Beratung leisten, deinen Bestand entwickeln und dein Büro bewusst führen. Das persönliche Gespräch gibt dir die Gelegenheit, genau dazu deine eigene Frage zu stellen. Im Sinne des Leitgedankens: „Lebe auch du die neue Finanzberatung.“

Inhalt und Aufbau im Überblick

Häufige Fragen zu 15 min. Coaching – Paket

Autor: Robert Peukert

Seit 2002 als selbstständiger Versicherungsmakler tätig, verbindet Robert Peukert Branchenpraxis mit seiner Arbeit als Buchautor. Bei becomePro erhalten Finanzdienstleister sein gedrucktes Fachbuch und ein 15-Minuten-Coaching-Paket.

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