Bernd Schmidt

Werdegang

Bernd Schmidt ist seit 1984 als selbständiger Finanzberater tätig. Er führt das Einzelunternehmen Bernd Schmidt Vermögensplanung als Geschäftsinhaber in Bad Homburg v.d.H.; der Unternehmenssitz liegt in der Kaiser-Friedrich-Promenade 20. Seit über drei Jahrzehnten berät er Unternehmer mit einer 360-Grad-Lebens- und Finanzplanung und verbindet damit langjährige Beratungspraxis mit einem ganzheitlichen Blick auf finanzielle Entscheidungen.

Seine Arbeit als unabhängiger Berater fand auch in der Finanzpresse Erwähnung: Die Zeitschrift Euro beschrieb ihn in der Sonderausgabe 02/2011 als einen seit über 25 Jahren tätigen unabhängigen Berater für Fonds und Beteiligungen. Diese dokumentierte Berufserfahrung ergänzt sein Profil als Finanzexperte und Ratgeberautor, dessen Arbeit sich heute insbesondere an Unternehmer und deren Lebens- und Finanzplanung richtet.

Qualifikation und Methode

Bernd Schmidt trägt die Qualifikation Certified Financial Planner (CFP®). Das zugehörige Gütesiegel vergibt der FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e.V., der den Ausbildungsstandard und die ethischen Regeln überwacht. Seine Beratung beschreibt Schmidt als unabhängige, ganzheitliche Finanzplanung nach DIN ISO 22222. Qualifikation und Planungsansatz bilden damit zwei klar benannte Grundlagen seiner Arbeit.

Das Motto „Finanzplanung ist Lebensplanung“ bringt seinen Ansatz auf den Punkt. Die 360-Grad-Perspektive führt persönliche Lebensplanung und finanzielle Fragen zusammen, statt sie getrennt zu betrachten. Auf diese Verbindung richtet Schmidt seine Beratung für Unternehmer aus. Auch sein Auftritt als „Finanz-Rebell“ und das Konzept „Finanz-Adler“ stehen im Zusammenhang mit dieser ganzheitlichen Ausrichtung seiner Finanzplanung.

Angebot und öffentliche Präsenz

Mit dem „Finanz Ratgeber für Unternehmer“ bietet Schmidt ein Angebot für seine unternehmerische Zielgruppe. Thematisch ist der Ratgeber der Geldanlage und dem Vermögensaufbau zugeordnet. Er ergänzt die Beratungstätigkeit und greift die finanzielle Perspektive auf, die Schmidts berufliches Profil prägt: Unternehmer anzusprechen und Finanzthemen in den größeren Zusammenhang ihrer Lebensplanung einzuordnen.

Zu seiner öffentlichen Präsenz gehören ein Facebook-Kanal und ein Profil auf ProvenExpert. Dort sind für den Standort 61348 Bad Homburg vier Bewertungen ausgewiesen; auch sein Leitmotiv zur Verbindung von Finanz- und Lebensplanung ist dort verankert. Darüber hinaus gehört das Veranstaltungsformat „Zukunftssicherung Golf Cup“ zu seinen Aktivitäten. Dessen Impressum nennt ebenfalls Bernd Schmidt Vermögensplanung in Bad Homburg.