Excel-Auswertungen – Monatsberichte mit Power Query

Jeden Monat dieselbe Kopierarbeit aus mehreren CSV-Exporten? Mit „Excel-Auswertungen – Monatsberichte mit Power Query“ baust du deinen Bericht einmal sauber auf und aktualisierst ihn danach. Vom Datenchaos zum Monatsbericht: Der schriftliche Selbstlernkurs als PDF und offline lesbare HTML-Version führt dich zu einem wiederholbaren Bericht aus drei CSV-Quellen – mit Datenprüfung, Netto-Umsatz und Deckungsbeitrag.

Einmal aufbauen, monatlich aktualisieren

Statt jeden Monat Daten zusammenzukopieren, baust du einen wiederverwendbaren Import. Du verbindest die Monatsdateien, ordnest Produktstammdaten zu und berechnest deine Kennzahlen. Im nächsten Monat nutzt du denselben Ablauf zur Aktualisierung.

Das Ergebnis ist nicht nur eine Tabelle mit Zahlen: Du erstellst einen nachvollziehbaren Monatsbericht mit Datenprüfung, Produktzuordnung, Netto-Umsatz, Deckungsbeitrag und dokumentierter Aktualisierung. So kannst du erklären, wie die Werte entstanden sind, und den Bericht kontrolliert übergeben.

Dafür arbeitest du mit drei Monaten Übungsdaten, Produktstammdaten und getrennten Fehlerfällen. Eine berechnende Excel-Musterlösung hilft dir beim Gegenprüfen. Falsche Datentypen, fehlerhafte Dezimalwerte, vervielfachte Zeilen bei der Produktzuordnung und fehlende Artikelkosten werden damit zu konkreten Übungsaufgaben – statt erst im eigenen Monatsbericht aufzufallen.

Fehlerzeilen hältst du in einem nachvollziehbaren Prüfkorb fest. Kennzahlen kontrollierst du auf Positionsebene. Du entfernst also nicht einfach auffällige Daten, sondern prüfst, was dahintersteckt.

Das steckt in deinem Praxispaket

Der Praxiskurs gehört zur Praxisreihe von Einfach mit Matze. Die Materialien begleiten dich vom ersten Import bis zum Abschlussprojekt:

• 8 Lektionen mit Beispielen, Übungen und Musterlösungen: Du setzt jeden Arbeitsschritt selbst um und vergleichst anschließend dein Ergebnis.
• PDF-Kursbuch und offline lesbare HTML-Version: Du wählst das passende Leseformat und kannst die Anleitung etwa auf einem zweiten Bildschirm neben Excel nutzen.
• Notizfunktionen in der HTML-Version: Lokal speicherbare Notizen, eine Fortschrittsanzeige und der Notizexport helfen dir, deinen Lernstand festzuhalten.
• Digital ausfüllbares Arbeitsbuch: Du dokumentierst eigene Ergebnisse, Kontrollschritte und Korrekturen, statt sie nur im Kopf zu behalten.
• Drei Monate Übungsdaten und Produktstammdaten: Du übst einen wiederkehrenden Berichtsablauf mit fiktiven Beispieldaten.
• Getrennte Fehlerfälle und berechnende Excel-Musterlösung: Du untersuchst typische Stolperstellen und prüfst deine Berechnungen gegen die Lösung.
• Abschlussprojekt mit überprüfbaren Ergebnissen: Du testest am Ende, ob du den Ablauf selbst umsetzen kannst.
• START-HIER.txt: Die Beschreibung aller Dateien zeigt dir, womit du beginnst und wofür du die einzelnen Materialien brauchst.

Sichere dir das Praxispaket und starte direkt mit Lektion 01.

In 8 Lektionen zum Monatsbericht

Der Lernweg beginnt bei der Bedeutung deiner Daten und endet bei einem aktualisierbaren, übergabefähigen Bericht. Jede Lektion führt zu einem konkreten Arbeitsergebnis.

01 · Bericht und Datengrenzen definieren

Du legst fest, was eine Zeile und eine Kennzahl bedeuten. Damit schaffst du eine klare Grundlage für die Auswertung, bevor du Daten importierst oder Werte berechnest.

02 · CSV-Dateien kontrolliert importieren

Du importierst CSV-Dateien kontrolliert und vermeidest falsche Datentypen und Dezimalwerte. So prüfst du bereits beim Einlesen, ob Excel die Daten wie vorgesehen verarbeitet.

03 · Monatsdateien aus einem Ordner verbinden

Du baust einen wiederverwendbaren Import statt monatlicher Kopien. Die Monatsdateien werden aus einem Ordner verbunden – als Grundlage für die spätere Aktualisierung.

04 · Fehler prüfen, bevor du Zeilen entfernst

Du führst einen nachvollziehbaren Prüfkorb. Auffällige Zeilen werden geprüft, bevor du sie entfernst, damit deine Datenbereinigung erklärbar bleibt.

05 · Produktstamm sicher zuordnen

Du ordnest die Produktstammdaten sicher zu und verhinderst Zeilenvervielfachung und fehlende Artikelkosten. Damit vermeidest du, dass die Zuordnung deine Auswertung verfälscht.

06 · Kennzahlen und Kontrollen rechnen

Du berechnest Netto-Umsatz und Deckungsbeitrag auf Positionsebene und ergänzt Kontrollen. So kannst du die Werte dort prüfen, wo sie entstehen.

07 · Einen verständlichen Monatsbericht gestalten

Du zeigst Abweichungen mit passendem Kontext. Aus berechneten Werten wird ein Bericht, dessen Aussagen andere nachvollziehen können.

08 · Aktualisieren und kontrolliert übergeben

Du machst den Bericht für den nächsten Monat nutzbar. Mit dokumentierter Aktualisierung und kontrollierter Übergabe bleibt der Ablauf nicht allein in deinem Kopf.

So arbeitest du Schritt für Schritt

Du lernst schriftlich und setzt die Schritte direkt in Excel um. Die Power-Query-Verbindungen richtest du anhand der Anleitung selbst ein. Die Dateien enthalten keine vorinstallierte Verbindung. Dadurch baust du den Ablauf selbst auf, statt nur eine fertige Datei zu bedienen.

1. Lade die ZIP-Datei herunter und entpacke sie auf deinem Gerät.
2. Lies START-HIER.txt, um die enthaltenen Dateien kennenzulernen.
3. Starte mit dem PDF-Kursbuch oder öffne index.html im Browser.
4. Bearbeite jeweils eine Aufgabe in Excel.
5. Vergleiche dein Ergebnis mit der Musterlösung.
6. Dokumentiere die nötigen Korrekturen im digital ausfüllbaren Arbeitsbuch.

Du arbeitest zunächst mit fiktiven Beispieldaten. Anschließend überträgst du den geprüften Ablauf auf deine eigenen Aufgaben. Im Abschlussprojekt überprüfst du anhand der Ergebnisse, welche Schritte bereits sitzen und wo du noch nacharbeiten solltest.

Für wen der Praxiskurs passt

Du nutzt Excel bereits und kennst Tabellen, Zellbezüge und Pivot? Dann bringst du die vorgesehenen Grundkenntnisse mit. Der deutschsprachige Praxiskurs richtet sich an fortgeschrittene Excel-Anwender, die wiederkehrende Monatsberichte aufbauen möchten.

Besonders passend ist er für Angestellte aus Controlling, Vertriebsinnendienst, Buchhaltung, Einkauf oder Büroorganisation, die regelmäßig mehrere Exporte auswerten. Im Mittelpunkt steht eine konkrete Berichtsaufgabe – von den Datengrenzen bis zur Übergabe.

Technik und Grenzen vorab prüfen

Du benötigst Microsoft Excel Desktop für Windows mit Power Query. Empfohlen werden Microsoft 365 oder Excel 2021/2024. Eine eigene Excel-Lizenz ist erforderlich; auf dem Mac und in der Web-Version können Funktionen abweichen.

Das Paket ist ein schriftlicher Selbstlernkurs. Videos, Live-Unterricht, individuelle Betreuung, Zertifikate und Softwarelizenzen sind nicht enthalten. Wenn du gern mitliest, direkt ausprobierst und deine Ergebnisse vergleichst, passt diese Arbeitsweise zu dir.

Die Umsetzung hängt von deinem System, deinen Berechtigungen und deiner eigenen Übung ab. Es gibt keine Umsatz-, Zeitersparnis- oder Sicherheitsgarantie. Der konkrete Nutzen liegt im wiederverwendbaren, geprüften Ablauf.

Vor dem Kauf steht eine kostenlose Leseprobe als PDF zur Verfügung. Damit kannst du prüfen, ob dir die schriftliche Vermittlung zusagt.

Download sichern und direkt loslegen

Die ZIP-Datei steht sofort nach bestätigtem Zahlungseingang zum Herunterladen bereit. Der Downloadzugang ist 90 Tage verfügbar und erlaubt 5 Downloads. Nach dem Speichern auf deinem Gerät kannst du die heruntergeladenen Dateien dauerhaft persönlich nutzen.

Kein Abo: Du erwirbst das Praxispaket einmalig. Es gibt keine wiederkehrende Zahlung und keine Laufzeit, die du kündigen müsstest – du lädst herunter, speicherst und legst sofort los.

Baue deinen nächsten Monatsbericht auf einem nachvollziehbaren Ablauf auf. Sichere dir das Praxispaket und beginne mit der ersten Lektion zu Bericht und Datengrenzen.

Inhalt und Aufbau im Überblick

Häufige Fragen zu Excel-Auswertungen – Monatsberichte mit Power Query

Autor: Einfach mit Matze

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