1×1 von Microsoft Power BI in der Steuerkanzlei

Du willst mit dem 1×1 von Microsoft Power BI in der Steuerkanzlei in weniger als 4 Stunden zur BWA-Visualisierung kommen? In über 60 Lektionen verwandelst Du DATEV-Daten Schritt für Schritt in anschauliche Auswertungen für Deine Steuerkanzlei – ohne Programmierkenntnisse. So kannst Du Deine BWA visualisieren, Mandantengespräche unterstützen und eigene Kanzleizahlen im Blick behalten.

Warum Power BI in der Steuerkanzlei?

Durch Digitalisierung und optimierte Schnittstellen liegen immer mehr Daten digital in Deiner Kanzlei vor. Doch Zahlenkolonnen allein machen Entwicklungen noch nicht anschaulich. Mit Microsoft Power BI liest Du exportierte BWA-Daten ein und stellst Umsätze, Kosten und Ergebnisse übersichtlich dar – für die Mandantenberatung ebenso wie für Dein eigenes Kanzlei-Controlling.

Der entscheidende Vorteil ist laut dem Autor die interaktive Datenvisualisierung: Ein gesetzter Datenfilter wirkt gleichzeitig auf alle vorhandenen Tabellen und Diagramme. Statt mehrere statische Auswertungen durchzugehen, betrachtest Du zusammengehörige Zahlen direkt im passenden Ausschnitt. Das unterstützt Dich dabei, Fragen im Mandantengespräch anhand des Dashboards zu beantworten.

In unter 4 Stunden zur BWA-Visualisierung

Der deutschsprachige Videokurs richtet sich an Einsteiger und umfasst 62 Lektionen mit insgesamt weniger als 4 Stunden Laufzeit. Zu den acht vorgestellten Kursthemen gehören laut Kursübersicht 54 weitere Videos. Du schaust nicht nur zu: Vom gemeinsamen Download über die Datenaufbereitung bis zur einzelnen Visualisierung setzt Du die gezeigten Schritte selbst um.

Der folgende offizielle Kursausschnitt zeigt Dir, wie eine Betriebswirtschaftliche Auswertung mit Microsoft Power BI visualisiert wird. Dabei wird der Kursstil sichtbar: Du kannst vorab prüfen, wie die Arbeitsschritte erklärt werden und ob diese Form des Mitmachens zu Dir passt. So erhältst Du einen konkreten Eindruck statt nur einer Themenübersicht.

Von DATEV-Rohdaten zum fertigen Dashboard

Dein Ausgangspunkt sind BWA-Daten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Microsoft Power BI Desktop lädst Du im Kurs gemeinsam mit dem Trainer herunter und richtest es ein. Das Programm ist kostenlos. Für die Teilnahme brauchst Du Microsoft Excel auf Deinem PC und die Berechtigung zum Download – prüfe das besonders dann vorab, wenn Du an einem Server-PC arbeitest.

1. Exportieren: Du exportierst Deine BWA-Daten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und stellst sie für die Auswertung bereit.
2. Einlesen: Du übernimmst die Daten in Microsoft Power BI Desktop als Grundlage Deiner Visualisierungen.
3. Aufbereiten: Du bereitest die eingelesenen Werte Schritt für Schritt für die Darstellung vor.
4. Visualisieren: Du baust Tabellen und Diagramme auf, die Umsätze, Kosten und Ergebnisentwicklung sichtbar machen.
5. Zusammenführen: Du nutzt die Auswertungen für ein Dashboard im laufenden Kanzlei-Controlling.

Diese Auswertungen baust Du selbst auf

Jede Darstellung beantwortet eine konkrete Frage an Deine Zahlen: Wie entwickeln sich die Umsätze? Welche Kostenpositionen fallen ins Gewicht? Wie verändert sich das Ergebnis? Im Kapitel „Erste Auswertungen mit Microsoft Power BI“ zeigt der Kurs auch Details wie das Hinzufügen von Tausender-Trennzeichen, damit Deine Auswertungen leichter lesbar werden.

Gerade bei den Kosten lohnt sich der Wechsel von der Zahlenliste zur Grafik. Der Trichter zeigt Dir die Kosten in visueller Form, während die TOP-5-Übersicht den Blick auf die größten Positionen lenkt. Der zweite offizielle Kursausschnitt führt Dir die Kostenvisualisierung vor und gibt Dir einen weiteren Einblick in die praktische Umsetzung.

Mitmachen – auch ohne eigene Kanzleidaten

Du entscheidest, ob Du eigene Kanzleidaten oder die bereitgestellten Beispieldaten verwendest. Im Videokurs-Portal liegen genau die Werte aus den Videos bereit. Damit ermittelst Du 1:1 dieselben Werte und Kennzahlen wie der Trainer und kannst Deine Ergebnisse direkt mit der gezeigten Auswertung vergleichen. Programmierkenntnisse oder hohes fachliches IT-Knowhow brauchst Du dafür nicht.

Die benannten Kapitel geben Dir Orientierung beim Lernen. Über die Videokurs-Übersicht steuerst Du jede Lektion einzeln an und springst gezielt zu einer Visualisierung zurück. Wenn Du später beispielsweise den Wasserfall erneut aufbauen oder eine Formatierung nachvollziehen möchtest, findest Du den passenden Arbeitsschritt, ohne den gesamten Kurs erneut durchzugehen.

Praxiswissen direkt aus der Kanzlei

Anbieter des Videokurses ist die MeisterBusiness GmbH. Durch die Lektionen führt Dich Steuerberater Thomas Lang, der seit über 10 Jahren eine eigene Kanzlei mit einem Team von 20 Personen führt. Er unterstützt Steuerberater dabei, unternehmerischer zu handeln und digitale Werkzeuge für eine effektivere Kanzleiführung einzusetzen. Die Kursinhalte knüpfen damit direkt an die Kanzleipraxis an.

Thomas Lang arbeitet seit Jahren mit der Kombination aus DATEV-Daten und Microsoft Power BI. Seine Veröffentlichungen behandeln auch die visuelle, interaktive Auswertung im Kanzlei-Controlling. Für Dich bedeutet das: Dieser Microsoft Power BI Kurs für Steuerberater bleibt nicht bei abstrakten Demo-Datensätzen, sondern zeigt die Arbeit mit BWA-Daten und deren Nutzen für die eigene Kanzleisteuerung.

Auch außerhalb des Kurses greift der Anbieter das Thema auf, etwa in einer Podcastfolge zu Microsoft Power BI in der Steuerkanzlei.

Für wen sich der Kurs lohnt

Der Kurs passt zu Dir, wenn Du BWA-Daten nicht nur ablegen, sondern sichtbar für Beratung und Steuerung nutzen möchtest. Das Ziel ist konkret: In weniger als 4 Stunden führt Dich der Videokurs von den Rohdaten zur fertigen BWA-Visualisierung. Du lernst, Daten zu exportieren und einzulesen, Umsätze, Kosten und Ergebnisse darzustellen und Dashboards für das Kanzlei-Controlling aufzubauen.

• Steuerberater und Steuerkanzleien: Du möchtest Mandantengespräche mit anschaulichen Auswertungen unterstützen und eigene Kanzleizahlen steuern.
• Kanzleimitarbeiter: Du wertest BWA- und Mandantendaten aus und willst daraus verständliche Tabellen und Diagramme erstellen.
• Einsteiger ohne Programmierkenntnisse: Du suchst einen geführten Einstieg vom Download bis zur fertigen Visualisierung.
• Selbstständige: Du möchtest BWA-Zahlen besser sichtbar machen und den Ablauf zunächst mit Beispieldaten nachvollziehen.

Deine Daten sind der Ausgangspunkt. Mit dem 1×1 von Microsoft Power BI in der Steuerkanzlei machst Du daraus Auswertungen, die Entwicklungen sichtbar machen und sich gemeinsam filtern lassen. Starte mit der Visualisierung Deiner BWA und setze die gezeigten Schritte direkt mit eigenen Zahlen oder den enthaltenen Beispieldaten um.

Häufige Fragen zu 1×1 von Microsoft Power BI in der Steuerkanzlei